IC設計業(yè)“偏科”嚴重 企業(yè)整合成難點

文章出處：http://botanicstilllife.com 作者：李珂   人氣： 發(fā)表時間：2011年09月27日

    中國IC設計業(yè)近幾年快速發(fā)展，5年增長了近10倍，其增速居于全球第一。除投融資體制、人才、創(chuàng)業(yè)環(huán)境等半導體行業(yè)面臨的共同問題外，中國半導體行業(yè)發(fā)展“偏科”嚴重，在應用上，消費電子、智能卡與讀卡機具占據(jù)了絕大部分應用市場；在產(chǎn)品方向上，IC卡芯片和音視頻解碼芯片占據(jù)了近一半市場份額。此外，中國IC設計業(yè)如何整合，如何保護知識產(chǎn)權(quán)，這些問題也值得IC設計業(yè)去探討。

    IC設計業(yè)發(fā)展嚴重“偏科”

    雖然中國IC設計業(yè)近幾年取得了有目共睹的成績，但在其發(fā)展過程中同樣存在著各種矛盾與問題，其中表現(xiàn)最為突出的當屬產(chǎn) 業(yè)發(fā)展中的“偏科”問題。

    目前中國IC設計企業(yè)面向的應用市場已經(jīng)涵蓋了消費電子、通信、計算機、工業(yè)控制、電子儀器以及智能卡等眾多領(lǐng)域。但是，國內(nèi)IC設計企業(yè)在這些市場中的表現(xiàn)卻并非“齊頭并進”。從國內(nèi)IC設計業(yè)以應用市場劃分的營收結(jié)構(gòu)來看，消費電子、智能卡及讀卡機具一直是近幾年最大的兩大IC產(chǎn)品應用門類。

    2007年消費電子領(lǐng)域在國內(nèi)IC設計營收中所占份額達到40.2%，智能卡及讀卡機具占總營收的25%。這兩大領(lǐng)域占到國內(nèi)IC設計業(yè)整體營收的65%。在這兩大領(lǐng)域中，智能卡芯片市場的發(fā)展主要得益于第二代身份證換發(fā)的帶動，而消費電子芯片市場也主要集中在數(shù)碼產(chǎn)品、小家電、電子玩具等中低端領(lǐng)域。但平板電視、智能家電、變頻控制等高端領(lǐng)域鮮有廠商涉足。

    在產(chǎn)品方向上，目前國內(nèi)IC設計業(yè)的“偏科”現(xiàn)象同樣明顯，2007年國內(nèi)IC設計業(yè)分類產(chǎn)品銷售收入中，僅IC卡芯片和音視頻解碼芯片兩大類產(chǎn)品就占據(jù)整個IC設計業(yè)銷售收入43.8%的份額，除這兩大類產(chǎn)品外，國內(nèi)IC設計企業(yè)的產(chǎn)品還主要集中在通信類ASIC(專用集成電路)芯片、電源管理芯片以及MCU(微控制單元)和ASSP（標準通用芯片）。LCD(液晶顯示器)驅(qū)動IC，F(xiàn)PGA(現(xiàn)場可編程門陣列)、閃存產(chǎn)品、芯片組、顯卡等高端通用產(chǎn)品國內(nèi)IC設計企業(yè)尚無法提供。 

    正是由于國內(nèi)近500家IC設計企業(yè)將業(yè)務方向集中于少數(shù)幾個領(lǐng)域和產(chǎn)品，因而導致國內(nèi)IC設計業(yè)內(nèi)部競爭日趨激烈，且極易受到個別市場波動的影響。2007年國內(nèi)IC設計業(yè)整體發(fā)展速度明顯放緩，個別企業(yè)業(yè)績甚至出現(xiàn)明顯萎縮，正是這一矛盾的突出反映。

    大企業(yè)不強，小企業(yè)不死？

    除“偏科”外，投融資體制、人才、創(chuàng)業(yè)環(huán)境等半導體產(chǎn)業(yè)的共性問題也同樣是IC設計業(yè)發(fā)展所必須面對的。但是，困擾當前國內(nèi)IC設計業(yè)的并非僅僅是這些基礎(chǔ)性問題，一些在半導體技術(shù)迅速發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)快速變化過程中出現(xiàn)的新特點、新趨勢同樣成為困擾當前國內(nèi)IC設計業(yè)發(fā)展的新課題。“整合”無疑是當下國內(nèi)IC設計業(yè)的熱門話題。誠然，國內(nèi)近500家IC設計企業(yè)中50人以下的小公司又超過了半數(shù)，而“偏科”又導致了市場空間的相對狹小與慘烈的價格戰(zhàn)，于是通過“合并同類項”整合行業(yè)資源，消除惡性競爭的呼聲自然隨之高漲。但是，通過對國內(nèi)IC設計企業(yè)生存狀態(tài)的觀察我們發(fā)現(xiàn)。大企業(yè)的生存狀態(tài)并不優(yōu)于中小企業(yè)，相反，眾多中小“草根”企業(yè)的生存韌性有時更勝于大企業(yè)。

    在深圳周邊地區(qū)，幾十人規(guī)模年收入?yún)s過千萬的IC設計公司并不罕見。這些名不見經(jīng)傳的企業(yè)默默地享受著與全球IT制造之都的“近水樓臺”之利。相反，團隊規(guī)模逾300人，累計投資近億美元的凱明信息卻在一夜間“人去樓空”，這不能不引發(fā)我們的思考。半導體產(chǎn)業(yè)有自身的發(fā)展特點，中國市場有特有的游戲規(guī)則。企業(yè)的競爭實力并不完全體現(xiàn)在規(guī)模的大與小上，是否順應半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，是否抓住了中國市場的游戲規(guī)則顯得更為重要。
 
    IC設計公司已不再需要復雜的組織架構(gòu)與龐大的人員規(guī)模，目前國內(nèi)IC設計業(yè)激烈的市場競爭恰恰加速了這一演變進程，不斷被壓縮的利潤空間使得IC設計公司很難維持一個龐大的人員團隊。相對于“大”而言，“輕型化”與“靈活性”對IC設計企業(yè)顯得更加重要。在這樣的形勢下，中國IC設計業(yè)的整合絕非簡單的合并同類項就可以實現(xiàn)，如何在“分”與“合”之間找到理想的結(jié)合點還需要IC設計企業(yè)的深入摸索。

    發(fā)展模式值得探討

    隨著半導體技術(shù)的快速進步，IC產(chǎn)品的生命周期正在不斷縮短，上市時間已經(jīng)成為決定一款產(chǎn)品成功與否的重要因素。與此同時，芯片的研發(fā)成本卻在不斷攀升。如何在努力縮短上市時間的同時盡量壓低研發(fā)成本，已經(jīng)成為關(guān)乎IC設計企業(yè)生存的頭等大事。

    目前IC設計市場的游戲規(guī)則與國內(nèi)手機行業(yè)十分相似。不容否認，所謂“山寨機”這一中國特有的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)象獲得了驚人的成功，“山寨機”已經(jīng)在席卷國內(nèi)手機行業(yè)之后開始大規(guī)模進軍海外。MP3、MP4、游戲、導航、藍牙、雙卡雙待等眾多新技術(shù)往往首先集成并應用在“山寨機”上。

    相對于品牌手機新產(chǎn)品動輒數(shù)月的開發(fā)時間。一部“山寨機”從開發(fā)到上市往往只要半個月，此外，“山寨機”可以為幾萬部訂單而開模，可以模仿任何顧客感興趣的款式，更可以不需要依靠品牌和廣告而迅速打入市場。加之其比品牌手機低50%以上的售價，無怪乎“山寨機”能夠獲得如此成功。

    靈活性與經(jīng)濟性在IC設計行業(yè)同樣是獲得成功的重要因素。與“山寨機”采用模塊化的專業(yè)分工類似，通過使用成熟IP模塊“攢”芯片。無論是開發(fā)周期還是研發(fā)投入都要明顯少于自底層設計開始“造”出的IC。此外，“仿制”這一困擾IC行業(yè)多年的現(xiàn)象依然是目前IC市場中難以回避的問題。

    隨著IC產(chǎn)品更新?lián)Q代速度的不斷加快，其生命周期甚至已被擠壓到比申請該產(chǎn)品專利所花費的時間還要短，這導致企業(yè)很難再依靠知識產(chǎn)權(quán)保護自己的市場份額。SigMatel公司贏了官司卻輸了市場，最終落得被收購的結(jié)局，這個事例非常值得我們研究并加以思考。

    中國半導體行業(yè)發(fā)展“偏科”嚴重，在應用上，消費電子、智能卡與讀卡機具兩大應用占據(jù)了絕大部分市場，其他應用份額很少。

    (作者：賽迪顧問半導體中心集成 李珂)